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又见券商相互捧场:西部75亿定增完成 获中信、建投等四家同行认购

又见券商相互捧场:西部证券75亿定增完成,获中信证券、中信建投等四家同行认购!

1月17日晚间,西部证券发布公告称,已经完成非公开股票发行数量9.68亿股,发行价格为7.75元/股,募集资金总额75亿元,扣除发行费用后的实际募集资金净额为74.63亿元。

这是近期第二家公告定增完成的券商。2020年12月29日晚间,中信建投也发布公告称,非公开发行工作已经完成,公司新增股份数约1.10亿股,发行价格35.21元/股,募集资金总额约38.84亿元。

值得一提的是,虽然本身净资本规模、市值等指标均不及中信建投,但西部证券本次募资金额比中信建投高出近一倍。不过,两家券商定增均获得了同行力捧。第一创业、中信证券、中国银河、中信建投各认购西部证券3083.87万股、5716.12万股、1806.45万股、5419.35万股。

16名投资者认购 成功实现计划募资上限

西部证券本次定增要追溯到2020年4月。根据当时公司发布的定增方案,本次发行对象为包括控股股东陕投集团在内的不超过三十五名特定投资者,陕投集团拟认购的股票数量不低于本次发行股票总数的37.24%,且不高于本次发行股票总数的50%。本次非公开发行A股股票数量不超过10.51亿股(含本数),募集资金总额不超过人民币75亿元(含本数)。

两相对比,西部证券本次成功按照预定上限实施了定增。根据公告,陕投集团本次认购数量达到3.60亿股,对应入股资金达到27.03亿元,为西部证券最大的“金主”。此外还有13家机构、2名自然人参与了认购。

值得一提的是,有四家券商同行参与了西部证券本次定增。其中,中信证券斥资4.43亿认购5716.12万股为最多;中信建投斥资4.2亿认购5419.35万股;第一创业斥资2.39亿认购3083.87万股;中国银河斥资1.4亿认购1806.45万股。这已经是近期券商同行之间互相捧场的第二例——在上月中信建投的定增中,中金公司、华泰证券、东海证券各获配491.33万股、142.01万股、142.01万股,投入资金约为1.73亿元、4999.99万元、4999.99万元。此外,华泰金融控股(香港)有限公司斥资1.5亿元认购426.02万股。

1月15日,西部证券收于每股10.90元,与定增价相比,参与西部证券的定增者目前浮盈率为40.65%。中信建投定增价为35.21元/股,其最新收盘价为42.48元/股,参与中信建投的定增者浮盈率约为20.64%。

分析师:2021年券商行业有望继续分享改革红利

券商板块屡次被视为市场的风向标,尤其是在牛市中往往扮演急先锋角色。但静观近两年来券商板块走势,躁动居多、往往难以形成长期慢牛格局。而俗话说同行最了解同行,券商之间在定增需要真金白银时互相捧场,也引起了市场人士关注。

光大证券指出,2021年资本市场深改将不断推进完善,券商行业有望继续分享改革红利。首先,科创板、创业板注册制试点成功落地,资本市场退市制度进一步完善,注册制全面推行时代未来将加速到来。其次,未来社保基金、保险资金、企业年金等入市规模将逐渐提升,两市活跃度有望持续提高。第三,券商金融资产持续扩张,衍生品业务发展有望打开券商投资业务业绩上行空间。

(图片来源:摄图网)

光大证券因此建议,随着头部趋势的逐渐集中,头部券商业绩有望继续保持增长趋势,能更大限度地分享改革红利。部分中小券商及特色化经营券商另辟蹊径差异化发展,也能进一步确保公司市场地位,驱动业绩稳步提升。基于此推荐:综合实力强劲龙头券商,例如中信证券、华泰证券;以及金融科技实力较强、财富科技双轮驱动的特色券商东方财富。

华金证券也指出,1月以来两融余额已站上1.67万亿,同比增长59%。全面注册制呼之欲出,大投行业务崛起。政策红利的持续释放,使得板块进入新一轮成长期。头部券商的资本实力更强,综合治理更完善,将有望持续受益政策红利倾斜。目前市场交投活跃度高涨,流动性驰援下,板块行情有望持续演绎。推荐中信证券、海通证券,建议关注东方财富与中金公司。

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